2016全国融资租赁企业上市情况

发布时间:2016年12月16日

融资租赁三十人论坛



全国融资租赁企业上市情况一览


据不完全统计,我国目前共有13家融资(金融)租赁企业直接上市。其中,在新三板上市的企业有8家,约占总数的61.5%;在港股上市的企业有4家,占比约30.7%;在主板上市的企业1家,占比约7.8%。


新三板上市

目前已有8家融资租赁公司在新三板挂牌,还有7家正在申请挂牌。除了像专业从事租赁业务的公司以外,众多新三板挂牌企业今年也开始涉足融资租赁领域。

新三板挂牌上市融资(金融)租赁公司一览

新三板上市

上市公司名称

上市时间

融信租赁股份有限公司

2014年

福能(平潭)融资租赁股份有限公司

2015年

中国康富国际租赁股份有限公司

2015年

福建喜相逢汽车服务股份有限公司

2015年

山东东海融资租赁股份有限公司

2015年

皖江金融租赁股份有限公司

2015年

顺泰融资租赁股份有限公司

2015年

浙江安康融资租赁股份有限公司

2016年

今年已经有将近70家新三板公司或其子公司展开了融资租赁业务,时间大多在3年左右,多采用售后回租方式,租赁物多为公司自有设备或固定资产。15家位于创新层,53家位于基础层。在融资租赁方式上,55家公司选择售后回租方式,占到了多数。(资料来源:  中国网财经  作者:胡雨)


港股上市

近年多家中资融资租赁企业来港上市,单计今年已最少有3家成功挂牌,包括中银航空租赁、国银金融租赁及中国融众金融,香港主板上市公司必美宜集团也正式更名为中国恒嘉融资租赁集团有限公司。

港股上市融资(金融)租赁公司一览

港股上市

上市公司名称

上市时间

远东国际租赁有限公司

2014年

中国飞机租赁集团控股有限公司

2014年

环球医疗

2015年

中国融众金融控股有限公司

2016年

国银金融租赁股份有限公司

2016年

中银航空租赁有限公司

2016年

中国恒嘉融资租赁集团有限公司

2016年

另外,中建国际有份持股、合肥市国企子公司安徽兴泰融资租赁,也初步计划来港上市,初步预期集资约39亿港元(约33.55亿元人民币),保荐人为海通国际。(资料来源:香港新闻网)

通过统计数据可以看出,在上市地点的选择上,更多的企业选择了去金融市场较为成熟、上市门槛更低的香港地区,相对能够更容易获得市场的认同,同时也不需要受到监管层的过度审查。另外,从公司的长远发展来看,海外资本市场能够为公司的扩张提供更广阔的平台。


国内主板上市

目前主板市场中A股暂时只有渤海租赁。但除开直接上市,通过参股融资租赁公司或者设立融资租赁子公司的上市企业更为庞大。

据公开数据显示,截至2016年2月底,共有111家上市公司设立或参股融资(金融)租赁公司。仅2014-2015年间,共有66家上市公司设立或者参股融资(金融)租赁公司,这个数量占据了目前总量的半数。其中,2014年共有30家上市公司设立或参股融资(金融)租赁公司;2015年达36家。

据不完全统计,这111家企业中,股东背景为上市公司的融资租赁公司共有83家,金融租赁公司28家,主要分布在制造业、金融业、交通运输业、批发零售业、计算机应用、电力等几个行业领域。(资料来源:中国租赁联盟和天津滨海融资租赁研究院)


部分上市融资租赁企业2016年主要动态一览:

环球租赁:

6月14日,环球发行了2016年度第一期中期票据,发行金额8.5亿元,期限为3年,发行利率采用固定利率形式,按簿记建档结果确定。

9月6日,环球租赁发行首期公司债,发行规模为6亿。

10月24日发行2016年第二期公司债,发行总额为5亿元,票面年利率为3.14%。

11月22日起发行2016年第三期公司债,发行规模为11亿元,债券评级获AA+

远东租赁:

2016年1月18日,远东租赁发行总额为人民币10亿元第一期公司债,发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

3月18日,远东租赁公开发行不超过人民币40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]468号”文核准。本次债券采取分期发行的方式,远东国际租赁有限公司公开发行2016年公司债券(面向合格投资者)(第二期)发行规模为20亿元。债券评级为AAA级,主体信用等级为AAA级。

6月17日-6月20日渤海银行作为联席主承销商,联合国家开发银行成功发行“远东国际租赁有限公司2016年度第一期信托资产支持票据”(ABN),募集资金20.68亿元。

9月5日。远东宏信公布,直接全资附属远东国际租赁与中信证券订立租赁资产出售协议,涉资22.07亿元人民币,于出售事项后,买方将随之将基础资产证券化,并在市场上为投资者推出ABS计划。

中国飞机租赁:

2016年10月28日,中国飞机租赁发布公告称2016年前三季度,公司全资附属中飞租收入11.9亿元,截止2016年9月30日止资产总额208.32亿元。

11月25日,中国飞机租赁公布已在中国完成发行2016年第一期中期票据,为期5年,金额3.3亿元人民币,票面利率4.19%。募集资金主要目的为补充资金,用于飞机采购中的订金及预付款的支付。

12月1日,中国飞机租赁公布,于上月成功向祥鹏航空及西部航空各交付一架空客A320飞机。这是集团交付给这两家航空公司的首批飞机,标志着中国飞机租赁与海航集团的合作正式展开。

国银金融租赁:

2016年6月23日,国家开发银行旗下国银金融租赁有限公司于香港举行IPO记者会,合共拟发行31亿股股份,每股定价区间为1.9港元至2.45港元,最多募集资金75.95亿港元。

7月11日,国家开发银行控股子公司国银金融租赁股份有限公司在香港联交所正式挂牌交易,国银租赁公司此次h股发行基础规模为31亿股,占发行后总规模的24.6%,融资约53亿元。上市后,股份总数将达到126亿股,国开行占股约为64.65%,仍保持绝对控股。

9月1日,国银金融租赁股份有限公司中期业绩报告显示,国银租赁上半年实现收入及其他收益总额人民币 55.36亿元,与去年同期基本持平。但利润增长却得到了极大的改善,所得税前利润为人民币13.29亿元,较上年同期的人民币12.57亿元,增加5.7%。其中净利润为人民币11.04亿元,较上年同期人民币10.10亿元增长9.3%。同时资产质量也得到了提升,不良资产率为1.12%,低于2015年同期的1.67%。

9月26日,国银租赁公告称收到中国银监会批复,将在爱尔兰设立国银航空金融租赁有限公司,以自有资金出资5000万美元,并持有国银航空金融租赁100%的股权。据悉,国银计划以国银航空金融租赁,作为其海外特殊目的公司的控股公司。

11月1日,国银租赁在珠海航展宣布订购CFM国际公司LEAP-1A发动机为公司订购的单通道飞机提供动力。

渤海租赁:

2016年1月渤海租赁公布了2015年的业绩预,公告显示,2015年,渤海租赁归属于母公司净利润约12.35亿~13.30亿元,同比增长约35%~46%;对应基本每股收益约0.35~0.37元,同比增长约27%~37%,拟更名为渤海金控,将发展为以租赁业为基础的多元金控平台。

7月,据渤海金控投资股份有限公司发布了对外投资公告内容显示,渤海租赁以自有资金现金方式出资在广东自贸试验区南沙片区设立了十家特殊目的公司(SPV公司),分别为广州南沙渤海二号、三号、四号、五号、六号、七号、八号、九号、十号、十一号。这十家公司已获得南沙市场监管局核发的营业执照,注册场所均落在万顷沙镇,注册资本均为10万元。

11月30日,渤海租赁完成工商变更,注册资本达到218.7亿元,跻身行业榜首。工银租赁此前是租赁行业注册资本最高的保持者(110亿元),但在今年7月被国银租赁(126亿元)打破。此次渤海租赁增资至近219亿元,再次超越国银租赁,也刷新了行业纪录。

与此同时,渤海租赁借力上市公司资本运作与整合资产能力,加速了全球化并购进程。根据其2016年半年报显示,渤海租赁总资产为1778.7亿元,净资产268.38亿元,营业收入为118.35亿元,净利润12.83亿元。


总结

上市公司借助融资租赁为输血管道,融资租赁公司也大力发展业务向上市资本靠拢,获得更多的资本支持。特别在近年来市场环境已经发生了新的变化,既面临着经济下行的压力,也在近年国家对租赁业的大力扶持政策下,迎来新的发展机遇,整个租赁行业包括融资租赁与金融租赁发展均较为良好。

在银行争相上市背景下,租赁公司自去年以来,谋求上市的也在逐渐增多。但同时因各类资本竞相进入,行业也暴露出了一些在发展中的问题,如信用风险、经营风险等都在上升。此时融资租赁企业的规模、股东背景、风控能力是企业发展的重要因素。


阅读更多 返回列表